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新聞動(dòng)態(tài)

東方鋯業(yè)：分享核電發(fā)展盛宴
 東方鋯業(yè)隨著中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)入主，公司從國(guó)內(nèi)*大產(chǎn)業(yè)鏈*全的工業(yè)鋯生產(chǎn)企業(yè)華麗蛻變成央企控股子公司。公司目前在建2條核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)線共計(jì)1000噸，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2014年以及2015年年底。我們?cè)谀甓炔呗岳锉硎隹春煤穗姷耐顿Y周期對(duì)核級(jí)海綿鋯的需求拉動(dòng)，中長(zhǎng)期來(lái)看公司有望分享中國(guó)核電發(fā)展的盛宴。短期來(lái)看，年初以來(lái)核電相關(guān)標(biāo)的均有不錯(cuò)表現(xiàn)，公司股價(jià)有階段性上漲驅(qū)動(dòng)力。“福島”事件后全球核電逐步從陰霾中走出。中國(guó)69%的火力發(fā)電和2%不到核電發(fā)電結(jié)構(gòu)急需調(diào)整，而從2013年前期投建的核電機(jī)組陸續(xù)運(yùn)營(yíng)，2014年開(kāi)始進(jìn)入新的固定投資周期。截止到2013年年底，核電累計(jì)裝機(jī)1937萬(wàn)千瓦，結(jié)合《核電**規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》，并且通過(guò)枚舉已審批和擬建的核電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2020年核電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到6945萬(wàn)千瓦，復(fù)合增速達(dá)到20%。核級(jí)海綿鋯主要應(yīng)用于核反應(yīng)堆，通過(guò)加工成鋯管后用于包裹核燃料，作用是為了防止核燃料的泄漏，屬于易耗品。假設(shè)未來(lái)核級(jí)海綿鋯的成材率在70%，每1萬(wàn)千瓦核電裝機(jī)消耗海綿鋯0.35噸，并且替換周期為18個(gè)月，預(yù)計(jì)2014和2015年國(guó)內(nèi)核級(jí)海綿鋯的需求為1215和1595噸，而到2020年國(guó)內(nèi)需求有望達(dá)到2485噸。預(yù)計(jì)公司2014-2015年?duì)I業(yè)收入分別是7.30 和8.49億元，凈利潤(rùn)為0.18和0.24億元，對(duì)應(yīng)EPS0.04和0.06元，維持“增持”評(píng)級(jí)。